서울 양재동 aT센터 제2전시장에서 열리고 있는 ‘2024 서울머니쇼 플러스’에서 매일경제 생애설계센터는 참관객을 대상으로 한국생애설계협회 소속의 한국생애설계사(CLP), 한국생애재무설계사(KALPF), 한국시니어생애설계사( KALPS)들로 구성된 생애설계지원단, 생애자산관리지원단 소속의 전문가들과 함께 청소년, 20·30대, 40·50대, 퇴직 전후 등 각 세대별 맞춤형 생애설계 컨설팅, 생애재무설계 컨설팅, 그리고 생애자산관리 컨설팅을 제공하고 있다.

이번 행사에서 한국생애설계협회와 매일경제 생애설계센터에서 제공하는 생애설계 기반의 무료 생애자산관리 컨설팅에서는 참관객 본인의 목표자금 마련을 위한 자산관리 솔루션이 제공된다.

생애자산관리 컨설팅은 △ 상담 고객의 자산관리 상태 분석 △ 데이터 기반 투자포트폴리오 구성 전략 △ 개인연금 납입/운용/인출 전략 △글로벌 펀드 투자 전략 △미국 주식 투자 △달러투자 등에 이르기까지 구체적인 투자 방향과 솔루션을 제공으로 이루어진다.

이번 생애자산관리 컨설팅을 이끌고 있는 대표 컨설턴트는 서울대학교 소비자학과 재무설계 1호 박사인 오종윤 박사로, 고객의 생애설계를 기반으로 자산관리 상품과 서비스를 고객에게 가장 쉽고 정확하게 전달하는데 정평이 나 있으며, 퇴직연금, 주식·채권, 공모주 사모펀드, 해외선진금융(보험)상품, 자산승계, 가족기업승계, 상속증여에 이르기까지 30년 이상의 프리미엄 자산관리를 해 온 전문가이다.

한편, 생애자산관리에 기초가 되는 생애설계 컨설팅을 진행하고 있는 이용규 생애설계사(CLP)는 매년 서울머니쇼 생애설계관에서 참관객을 대상으로 무료 컨설팅을 제공해온 베테랑 컨설턴트이다. 이용규 생애설계사는 실전형 소상공인 창업컨설팅 마스터이며, 창업 컨설팅과 함꼐 청소년 진로설계, 성인 생애설계 컨설팅과 중장년 생애설계 컨설턴트로도 활동을 하고 있다.

매경생애설계센터는 이번 서울머니쇼에 참관하여 생애자산관리 컨설팅을 신청하였지만, 이번 머니쇼 현장에서 컨설팅을 받지 못하는 참관객들에게는 서울머니쇼 행사 종료 이후에 별도로 연락하여 컨설팅을 제공할 예정이다. 생애자산관리 컨설팅을 받고자 하는 참관객은 매일경제 생애설계센터 부스(M-08)를 방문하여 신청하면 된다.

이 외에도 진로설계, 중장년 재취업설계 등을 포함한 생애설계 컨설팅과 함께 생애설계 자격증 취득 방법과 전문가로서 활동에 대한 상담을 제공하고 있으며, 매경생애설계센터는 12월 7일 “생애설계다이어리 활용 특강”을 운영할 예정이다.
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