매일경제 생애설계센터와 한국생애설계협회는 생애재무설계 전문가 양성을 위한 “제 4회 한국생애재무설계사(KALPF)” 자격시험 대비 온라인 교육생을 모집한다.

한국생애재무설계사(KALPF)는 생애설계 이론과 재무적 지식을 기반으로 하는 생애재무설계를 할 수 있는 전문가로, 각 개인의 꿈(비전,사명)과 그 꿈을 실현하는 목표를 달성하기 위해 필요한 목표달성 비용을 마련하는 생애재무설계와 생애자산관리서비스를 제공하는 전문가이다.

교육 과목은 ‘생애설계와 시간관리’, ‘생애설계와 생애재무설계’등 2개 과목이며, ▲생애설계 ▲생애재무설계 프로세스 ▲ 투자상품, 보험, 연금, 부동산, 세금, 상속과 증여 등 ▲생애설계 프로그램 활용 등에 대한 온라인 교육으로 교육시간은 42시간이며 교육비는 50만원이다.

이번 교육을 통해 양성되는 한국생애재무설계사들은 향후 협회에서 추진하는 20·30대, 40·50대, 기업 재취업지원서비스 대상자(퇴직예정자) 등 각 세대별 맞춤형 생애설계 컨설팅, 생애재무설계 컨설팅, 그리고 생애자산관리 컨설팅 사업에 참여를 할 수 있다.

매일경제생애설계센터에서는 오는 5월 8일부터 10일까지 진행되는 2025년 서울 머니쇼에서는 생애설계관을 운영할 예정으로, 생애재무설계사(KALPF)들이 참관객들에게 생애재무설계와 생애자산관리 컨설팅을 제공한다. 생애자산관리컨설팅은 △ 생애설계 기반의 재무목표 △ 자산관리 상태 분석 △ 데이터 기반 투자포트폴리오 구성 전략 △ 개인연금, DC형 퇴직연금, IRP, ISA 납입/운용/인출 전략 △글로벌 펀드 투자 전략 등에 이르기까지 구체적인 투자 방향과 솔루션을 제공으로 이루어진다.

또한, 청소년부터 노년까지의 생애주기 전반에 대한 생애설계 전문가 양성을 위한 ‘제20회 한국생애설계사(CLP) 자격시험’ 교육생과 ‘제 7회 한국시니어생애설계사(KALPS) 자격시험’ 교육생을 모집 중에 있으며, 기업 퇴직예정자를 대상으로 재취업지원서비스 진로설계 교육과정과 컨설팅 프로그램을 다양한 방식으로 제공하고 있으며 자세한 내용은 매일경제 생애설계센터 홈페이지에서 하면 된다.
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