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한국생애설계사 자격시험 대비 교육과정
[접수중_ 재직자 환급] 제2회 생애금융자산관리 전문가 과정(PB역량향상과정)

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개설일정 ○ 교육일정 : 2020년 12월 28일 ~ 20년 12월 29일 (2일, 09:00 ~ 18:00) 총16H
○ 모집일정 : ~ 20년 12월 24일
교육장소 한국생애설계 평생교육원 4층 (충무로역 1번출구, 도보 5분 이내)  [약도보기]
교육비 ○ 240,000원[(국민)내일배움카드 소지자 교육비 지원]
교육자료

교육목표

  • 1) 개인고객 상담에 필요한 금융경제지식을 습득하고 생애재무설계와 생애자산관리 역량을 배양할 수 있다.
    2) 금융자산 운용전략 관련 전문지식을 습득할 수 있다.
    3) 세금설계에 대한 효과적인 상담 및 절세상품 제안을 할 수 있는 역량을 제고할 수 있다.
    4) 가업승계 지원제도를 활용함으로써 고객 자산관리 상담 역량을 제고할 수 있다.

담당자

  • 한국생애설계 평생교육원
    [전화]02-2272-2968
    [Fax]02-2272-2969
    [E-mail]kalp001@naver.com
    [홈페이지] : (사)한국생애설계협회 ( www.kalplanning.or.kr )

교육대상

  • ○ 금융회사(은행, 보험사, 증권사 등) 임직원 및 생애설계 업무 담당자
    ○ 퇴직을 앞두고 있는 일반 기업체 임직원
    ○ 정부기관 및 관공서 고령자 대상 업무담당자
    ○ 지자체 공무원 및 복지관 등 지역사회사업 업무담당자
    ○ 대학생 및 취업준비생, 기타 생애설계에 관심 있는 일반인

교육담당자 소개 글

  • - PB영업의 핵심인 금융자산 투자설계, 자산관리 상담자문에 대한 지식, 기술, 태도 등의 역량을 높여 PB영업 업무 성과를 높일 수 있음
    - 금융상품투자 방법, 세금, 상속과 증여 등에 대한 이론 학습 및 사례실습을 통해 PB 영업능력을 배양할 수 있음
    - 고객의 생애설계 기반의 생애재무설계, 생애자산관리 상담 능력을 배양하여 PB업무 수행 능력 향상할 수 있음.

기타

  • 신청안내
    참가를 원하시는 분은
    현재 화면 상단의 “① 교육공문 다운로드(상세 내용 확인) ②교육자료 다운로드(교육신청서 작성) ③담당자 이메일(e-mail)"로 보내주시기 바라며, 부득이하게 팩스(02-2272-2969) 신청하는 경우, 신청 후 반드시 담당자에게 연락바랍니다.
    ※ 참가교육신청서 발송 후 반드시 입금결제를 하셔야 교육 참가가 가능하니 이 점 유의바랍니다.

    결제안내
    - 교육 전 무통장 입금 [신한은행 100-030-221296 / 예금주 : 한국생애설계협회]

    전자세금계산서 의무발행제도 시행으로 인하여 교육비계산서는 이메일로 보내드리고 있습니다.
    사업자등록증 발송 시 계산서 담당자의 이메일 주소 및 연락처를 적어서 팩스로 보내주시기 바랍니다.

    ※ 법인or개인카드 결제 가능합니다. 카드 결제 시 상기 내용을 필독한 후 결제해 주시기 바랍니다.(카드 결제 시 계산서 중복발행 불가)

    주차안내
    ※ 본 건물에서는 주차지원이 불가하오니 대중교통수단을 이용해 주시기 바랍니다.
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